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CRM Courtage en assurance et produits financiers
Logiciel Windows
Windows
Logiciel crm pour les cabinets de courtage et les commerciaux indépendants ! ilosoft courtage financier a pour objectif de doter les commerciaux du cabinet de courtage d’un outil fédérateur permettant d’exploiter la connaissance du client tout en capitalisant l’information au gré des contacts.
La suppression du dossier « papier » la numérisation des documents reçus l’utilisation de courriers types l’historisation des courriers emails et comptes rendus tendent à privilégier cette organisation collaborative , gestion des tiers : prospects clients compagnies apporteurs gestionnaires banques fournisseurs… gestion des dossiers propositions devis contrats historique des évènements avec courriers et pièces jointes numérisés / planification des contacts gestion des listes to do gestion de la relation client/compagnie/apporteur contrôle des bordereaux gestion des reversements gestion des contrats formulaires cg conditions particulières par compagnie et branche courriers type emails type avec pièces jointes comptabilité de gestion honoraires primes commissions reversements achats suivi comptable des clients compagnies apporteurs prévisionnel de trésorerie contrôle d’accès protection des fichiers clients paramétrage des...logic Lire la suite
La suppression du dossier « papier » la numérisation des documents reçus l’utilisation de courriers types l’historisation des courriers emails et comptes rendus tendent à privilégier cette organisation collaborative , gestion des tiers : prospects clients compagnies apporteurs gestionnaires banques fournisseurs… gestion des dossiers propositions devis contrats historique des évènements avec courriers et pièces jointes numérisés / planification des contacts gestion des listes to do gestion de la relation client/compagnie/apporteur contrôle des bordereaux gestion des reversements gestion des contrats formulaires cg conditions particulières par compagnie et branche courriers type emails type avec pièces jointes comptabilité de gestion honoraires primes commissions reversements achats suivi comptable des clients compagnies apporteurs prévisionnel de trésorerie contrôle d’accès protection des fichiers clients paramétrage des...logic Lire la suite
eWay-CRM
Logiciel Windows
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Le meilleur crm pour outlook également disponible en ligne et sous forme d'applications ios / android [...] Le meilleur crm pour outlook également disponible en ligne et sous forme d'applications ios / android.
Avec eway crm vous pouvez partager votre outlook avec votre équipe suivre l'historique des communications planifier des suivis automatiser les processus de l'entreprise et ainsi gérer efficacement votre activité / le logiciel est également hautement personnalisable il vous permet de créer des champs utilisateur de concevoir des mises en page de formulaires de personnaliser les flux de travail et les autorisations des utilisateurs | il aide à gérer les clients les affaires les projets et les fusions de courrierle me Lire la suite
Avec eway crm vous pouvez partager votre outlook avec votre équipe suivre l'historique des communications planifier des suivis automatiser les processus de l'entreprise et ainsi gérer efficacement votre activité / le logiciel est également hautement personnalisable il vous permet de créer des champs utilisateur de concevoir des mises en page de formulaires de personnaliser les flux de travail et les autorisations des utilisateurs | il aide à gérer les clients les affaires les projets et les fusions de courrierle me Lire la suite
Openflex
Logiciel Windows
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Parmi ces modules cinq sont ceux qui sont les plus utilisés par nos utilisateurs : le module vente et crm ; le module achat & stock ; le module compta & finance ; le module rh & paies et le module gestion de la production [...] openflex est un erp simple et sécurisé dans le cloud avec des utilisateurs illimités et mises à jour incluses , openflex est un logiciel de gestion sécurisé dans le cloud sans installation / openflex est composé de modules qui vous offrent les fonctionnalités dont vous avez besoin | vous êtes une tpe une pme ou une grande entreprise ? les modules du logiciel openflex peuvent vous aider à faciliter la gestion de votre entreprise avec son système erp hébergé dans le cloud ; Notre logiciel possède plus d’une vingtaine de modules qui répondent aux besoins des entreprises que celle ci soit petite moyenne ou grande.
De ces derniers le module le plus vendu est celui de la vente & crm [...] en effet chaque entreprise à but lucratif a pour but de vendre et ce module vous aidera dans : l’établissement rapide des devis et des factures ; le suivi des recouvrements ; l’établissement des proformas des avoirs des devis et des factures professionnels ; l’édition des factures de manière récurrente que ce soit...parmi Lire la suite
De ces derniers le module le plus vendu est celui de la vente & crm [...] en effet chaque entreprise à but lucratif a pour but de vendre et ce module vous aidera dans : l’établissement rapide des devis et des factures ; le suivi des recouvrements ; l’établissement des proformas des avoirs des devis et des factures professionnels ; l’édition des factures de manière récurrente que ce soit...parmi Lire la suite
ONLYOFFICE Workspace
Logiciel Windows
Windows
Suite bureautique collaborative libre et gratuite pour organiser et gérer le flux de travail au sein de l'équipe onlyoffice workspace fournit les éditeurs des documents en ligne les outils de la gestion des projets et de la relation client le calendrier et la communauté le serveur de messagerie l'agrégateur de mail le chat et le panneau de configuration intuitif onlyoffice workspace est un ensemble d'applications web conçues pour gérer de multiples processus : édition de documents et corédaction en temps réel gestion de fichiers de projets de crm de mail et de calendriers [...] les éditeurs en ligne onlyoffice pour les documents texte les feuilles de calcul et les présentations sont hautement compatibles avec les fichiers , Docx.
Xlsx et | pptx ; d'autres formats populaires tels que : doc [...] odt , rtf / txt | pdf ; xls : ods [...] csv , ppt / odp etc | sont également pris en charge ; vous pouvez éditer des documents complexes en utilisant de nombreux outils de style et de formatage par exemple des formes des graphiques du text art des notes de bas de page des signets des marges miroir etc : le jeu de plugins...suite Lire la suite
Xlsx et | pptx ; d'autres formats populaires tels que : doc [...] odt , rtf / txt | pdf ; xls : ods [...] csv , ppt / odp etc | sont également pris en charge ; vous pouvez éditer des documents complexes en utilisant de nombreux outils de style et de formatage par exemple des formes des graphiques du text art des notes de bas de page des signets des marges miroir etc : le jeu de plugins...suite Lire la suite
Contact Manager free
Logiciel Windows
Windows
contact manager est à classifier dans la catégorie des logiciels de gestion de la relation client grc ou en anglais customer relationship management crm [...] Contact manager gère les informations sur des personnes via une organisation régie par une interface principale gestion de contacts avec une capacité d'import/export csv/tsv sqlite ms outlook et vcf une gestion des codes postaux téléphonie et l'accès aux adresses via google maps.
Le logiciel contact manager freeware ou c@m est une solution complète et fonctionnelle permettant d'assurer un suivi régulier de carnets électroniques d'adresses associés à des personnes et des sociétés / contact manager est un logiciel d’aide à la gestion de contacts et de prospects et propose de suivre les états de relation entretenue quotidiennement | contact manager gère les informations via une organisation régie par une interface principale : gestion de carnets multiples sans limitation decription complète : société photo pays téléphones note relation etc ; association de fichiers externes personalisation de champs supplémentaires d'information import: tsv csv vcf vcard export sqlite gestionnaire de code postaux rappel des... Lire la suite
Le logiciel contact manager freeware ou c@m est une solution complète et fonctionnelle permettant d'assurer un suivi régulier de carnets électroniques d'adresses associés à des personnes et des sociétés / contact manager est un logiciel d’aide à la gestion de contacts et de prospects et propose de suivre les états de relation entretenue quotidiennement | contact manager gère les informations via une organisation régie par une interface principale : gestion de carnets multiples sans limitation decription complète : société photo pays téléphones note relation etc ; association de fichiers externes personalisation de champs supplémentaires d'information import: tsv csv vcf vcard export sqlite gestionnaire de code postaux rappel des... Lire la suite
Memsoft Gestion d'Affaires Oxygène
Logiciel Windows
Windows
La solution peut s'étendre au crm à la paie et la gestion des sessions de formations [...] Logiciel de gestion par affaire budget rentabilités et gestion des ressources.
La gestion d'affaires oxygène est un logiciel dédié aux sociétés de services dont l'activité principale est de fournir des prestations au forfait et / ou en régie / intégration possible avec la comptabilité dont analytique et la gestion commerciale | le logiciel de gestion d'affaires oxygène est dédié aux entreprises prestataires de services ; ssii société d'ingénierie conseils consultants architectes : votre activité est organisée par affaire avec un suivi d'activité décomposé en budgets et prestations [...] vous contrôlez la rentabilité et les avancements par affaire par prestation et par ressource , forfait ou régie le logiciel de gestion d'affaires oxygène intègrera vos ressources leurs plannings coûts et notes de frais / conçue pour répondre à vos besoins en tant que prestataires de services notre logiciel de gestion d'affaires est unique sur le marché par sa rapidité de mise en place et son prix compétitif | le logiciel de gestion par affaire fonctionne en...la so Lire la suite
La gestion d'affaires oxygène est un logiciel dédié aux sociétés de services dont l'activité principale est de fournir des prestations au forfait et / ou en régie / intégration possible avec la comptabilité dont analytique et la gestion commerciale | le logiciel de gestion d'affaires oxygène est dédié aux entreprises prestataires de services ; ssii société d'ingénierie conseils consultants architectes : votre activité est organisée par affaire avec un suivi d'activité décomposé en budgets et prestations [...] vous contrôlez la rentabilité et les avancements par affaire par prestation et par ressource , forfait ou régie le logiciel de gestion d'affaires oxygène intègrera vos ressources leurs plannings coûts et notes de frais / conçue pour répondre à vos besoins en tant que prestataires de services notre logiciel de gestion d'affaires est unique sur le marché par sa rapidité de mise en place et son prix compétitif | le logiciel de gestion par affaire fonctionne en...la so Lire la suite
Kiwili
Logiciel Saas
Saas
Logiciel de facturation et gestion de projets en ligne et gratuit destiné à la gestion d’affaires des freelances et pme kiwili est un erp en ligne doté de 4 principaux modules : la comptabilité la gestion de projet le crm et la gestion d’entreprise [...] Il permet de gérer ses clients et projets de facturer son temps et ses tâches de suivre sa comptabilité et sa trésorerie.
Le logiciel de facturation en ligne kiwili se décline en 4 gammes : kiwili le logiciel de facturation et gestion de projets avec le plan découverte : prix : gratuit à vie relation client avec la gestion des contacts : clients fournisseurs et collaborateurs gestion des différents projets suivi et facturation du temps de travail création et envoi de devis en ligne facturation des projets et du temps de travail gestion des dépenses liées à l’activité professionnelle kiwili le logiciel de facturation et gestion de projets avec le plan standard : prix : 9 / 95 $ par mois essai 30 jours gratuit partage et sauvegarde de fichiers assistance en ligne gratuite gestion du nombre de projets illimités relation client avec la gestion des contacts illimité : clients fournisseurs et collaborateurs suivi et facturation du temps de travail création et envoi de...logic Lire la suite
Le logiciel de facturation en ligne kiwili se décline en 4 gammes : kiwili le logiciel de facturation et gestion de projets avec le plan découverte : prix : gratuit à vie relation client avec la gestion des contacts : clients fournisseurs et collaborateurs gestion des différents projets suivi et facturation du temps de travail création et envoi de devis en ligne facturation des projets et du temps de travail gestion des dépenses liées à l’activité professionnelle kiwili le logiciel de facturation et gestion de projets avec le plan standard : prix : 9 / 95 $ par mois essai 30 jours gratuit partage et sauvegarde de fichiers assistance en ligne gratuite gestion du nombre de projets illimités relation client avec la gestion des contacts illimité : clients fournisseurs et collaborateurs suivi et facturation du temps de travail création et envoi de...logic Lire la suite
KASPOS
Logiciel Windows
Windows
Pour mener à bien cet objectif nous avons opéré une ouverture fonctionnelle vers des domaines jusque là assez négligés dans l'encaissement : crm gestion de la relation client etl/eai/esb échanges de données km gestion des connaissances bi décisionnel méta référentiels finance [...] systeme d'encaissement oriente service kasstore abréviation de knowledge activity system for store est un système d’encaissement basé sur la connaissance du magasin et sur son évolution , l'objectif principal de kasstore est de remettre les utilisateurs au centre du système pour les assister dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes : encaissement suivi du magasin gestion de la relation client prise de décision / L'ambition de kasstore est de fournir un système complet évolutif facilement intégrable dont la complexité relative est entièrement vouée à simplifier et à faciliter le travail des utilisateurs et des personnes chargées de le maintenir.
Le produit est disponible en freeware depuis maintenant 4 ans sans aucune restriction d'installation ni de déploiement ; kasstore est maintenant disponible dans le environnements windows et linux ce qui lui permet de s'installer sur tous vos pc pos et tablettes...pour Lire la suite
Le produit est disponible en freeware depuis maintenant 4 ans sans aucune restriction d'installation ni de déploiement ; kasstore est maintenant disponible dans le environnements windows et linux ce qui lui permet de s'installer sur tous vos pc pos et tablettes...pour Lire la suite
vtiger CRM
Logiciel Windows
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Vtiger crm est un logiciel crm open source [...] ce crm est une application complète et complètement gratuite à destination des entreprises pour le suivi de leur relation client , le périmètre fonctionnel de vtiger crm est large et répond en standard à 80 % des besoins des entreprises / ainsi les fonctionnalités principales sont les suivantes :
gestion de prospects comptes et contacts
campagnes marketing et prévisions d’affaires
gestion commerciale devis bon de commande facture fournisseur commande fournisseur
service après vente gestion des réclamations + portail de service client dédié
calendrier et agenda avec rappel
analyse et rapports par défaut ou personnalisables
webmail avec liaison des mails vers les contacts ou prospects
administration des utilisateurs et des rôles et profils de façon très fine
gestion des workflows
…
le point fort de vtiger crm est de fournir une vue à 360° de ses prospects et clients de pouvoir le personnaliser à volonté | Ainsi vtiger crm est reconnu pour sa facilité de prise en main et son interface intuitive.
Vtiger crm fonctionne en mode web et permet une utilisation du crm en mode saas crm hébergé : de nombreuses extensions gratuites ou payantes permettent d’étendre les possibilités de vtiger crm vers des fonctionnalités spécifiques et adaptées au métier d'une organisation...vtige Lire la suite
Vtiger crm fonctionne en mode web et permet une utilisation du crm en mode saas crm hébergé : de nombreuses extensions gratuites ou payantes permettent d’étendre les possibilités de vtiger crm vers des fonctionnalités spécifiques et adaptées au métier d'une organisation...vtige Lire la suite
Yoda
Logiciel Windows
Windows
principe
yoda est une application windows simple et robuste qui permet de :
saisir rapidement les coordonnées des sociétés
ajouter un nombre illimité de contacts par société
accéder instantanément aux sites web
envoyer instantanément un mail à vos contacts
prendre des notes dans la fiche société
importer ou exporter vos données vers excel
etc [...] 12 mars 2011 permet en plus:
utilisation multiposte
accéder aux documents associés dans un répertoire de votre choix
consultez la liste des actions urgentes
synchronisez plusieurs yoda même sans connection réseau
pour qui ?
destiné aux artisans tpe et pme yoda est un outil qui se situe entre les fichiers excel et les erp , yoda permet une transition en douceur vers les systèmes de grc tout intégrés
pourquoi ?
vous gérez vos mails avec outlook ou thunderbird / et si vous le perdez ?
yoda ne se substitue pas à votre logiciel de mail mais il les complète en permettant
la centralisation de toutes vos coordonnées
la synthèse rapide de vos échanges
le passage instantané par copier coller du mail à yoda la sécurité totale de vos archives access ou excel
limité à 20 sociétés
nombre de contacts illimités
assistance mail gratuite | La version 1.
L'utilisation de : net et d'une base access jet garanti une... Lire la suite
L'utilisation de : net et d'une base access jet garanti une... Lire la suite
Gestan Standard
Logiciel Windows
Windows
Toutes ces fonctionnalités sont organisées par module comme pour un couteau suisse !
gestion commerciale et de la relation client
il s’agit du module socle de gestan pour intégrer votre relation client aussi appelé fonctions grc ou crm de en anglais :
devis commandes factures bons de livraison comptabilité client
ce module est le cœur d’activité de toute entreprise et pour cette raison vous pouvez le personnaliser à l’infini
catalogue des produits et gestion des stocks
avec gestan créez votre catalogue de produits et gérez le au quotidien
demandes de prix commandes et factures fournisseur bons de réception comptabilité fournisseur
pour aller plus loin dans l’analyse gestan vous permet de tracer tous vos approvisionnements
projets et tâche temps de travaux
la gestion en mode projet permet de suivre avec précision à la minute si nécessaire les temps passés par intervenant sur les tâches qui composent les projets [...] Gestan le couteau suisse de la gestion d'entreprise.
Gestan est un logiciel de gestion d’entreprise pgi ou erp en anglais qui s’adresse aussi bien aux indépendants qu’aux entreprises ayant jusqu’à 50 utilisateurs / gestan l’interface unifiée de gestion de votre entreprise | gestan est un logiciel de...toute Lire la suite
Gestan est un logiciel de gestion d’entreprise pgi ou erp en anglais qui s’adresse aussi bien aux indépendants qu’aux entreprises ayant jusqu’à 50 utilisateurs / gestan l’interface unifiée de gestion de votre entreprise | gestan est un logiciel de...toute Lire la suite
Careo
Logiciel Mobile
Mobile
Pour améliorer votre productivité et dynamiser votre business essayez sans engagement careo® véritable crm gestion relation clients orienté outil de travail collaboratif et suivi commercial.
Facile d'accès convivial évolutif et performant , version de base monoposte gratuite en téléchargement seuls les modules optionnels font l'objet d'un coût / lors de l'installation vous avez le choix sur la version entreprise payante et la basetest | ce qui les différenciera sera le login et le mot de passe ; pour la version gratuite vous devez mettre comme login : adm ou user1 ou user2 et aucun mot de passe : la version entreprise impose juste un enregistrement gratuit dans les 30 jours pour pouvoir être utilisée au delàpour Lire la suite
Facile d'accès convivial évolutif et performant , version de base monoposte gratuite en téléchargement seuls les modules optionnels font l'objet d'un coût / lors de l'installation vous avez le choix sur la version entreprise payante et la basetest | ce qui les différenciera sera le login et le mot de passe ; pour la version gratuite vous devez mettre comme login : adm ou user1 ou user2 et aucun mot de passe : la version entreprise impose juste un enregistrement gratuit dans les 30 jours pour pouvoir être utilisée au delàpour Lire la suite
Comment trouver des prospects facilement sur Linkedin ?
Inutile donc d’avoir recours à un logiciel de crm quelque fois moins adapté à la prospection pure [...] Chercher des prospects btob peut se révéler une gageure si l’on ne possède pas de bon réseau ni les bons outils.
Heureusement il existe des solutions qui simplifient la recherche et qui sont adaptées à une utilisation quotidienne sans compétence technique spécifique / prenons par exemple l’outil multi canal waalaxy | conçu pour réduire le temps de prospection de 70% ce logiciel professionnel intègre en plus des fonctionnalités avancées de personnalisation ; il suffit pour cela d’importer une liste de contacts et de laisser l’outil naviguer sur linkedin à la recherche de matches potentiels : les emails des contacts une fois récupérés peuvent être adressés directement selon différents scénarios qui sont tous paramétrables via l’interface afin d’éviter la redondance [...] ils peuvent également être exportés au format csv pour une utilisation complémentaire dans un autre outil , un environnement sécurisé et sécurisant l’outil de collecte de données intègre un...inuti Lire la suite
Heureusement il existe des solutions qui simplifient la recherche et qui sont adaptées à une utilisation quotidienne sans compétence technique spécifique / prenons par exemple l’outil multi canal waalaxy | conçu pour réduire le temps de prospection de 70% ce logiciel professionnel intègre en plus des fonctionnalités avancées de personnalisation ; il suffit pour cela d’importer une liste de contacts et de laisser l’outil naviguer sur linkedin à la recherche de matches potentiels : les emails des contacts une fois récupérés peuvent être adressés directement selon différents scénarios qui sont tous paramétrables via l’interface afin d’éviter la redondance [...] ils peuvent également être exportés au format csv pour une utilisation complémentaire dans un autre outil , un environnement sécurisé et sécurisant l’outil de collecte de données intègre un...inuti Lire la suite
Top 10 des logiciels de gestion du stock gratuits pour boutique physique
Dolibarr
logiciel libre et gratuit en open source dolibarr erp & crm est particulièrement recommandé aux associations aux tpe/pme et aux travailleurs indépendants [...] si vous avez une boutique physique plusieurs outils peuvent vous aider à mieux gérer vos stocks , les plus utiles sont en effet les logiciels de gestion / il en existe une panoplie mais tous ne se valent pas | c’est pour cela qu’il est impératif de faire son choix en consultant une liste bien définie ; voici les 10 meilleures applications qui vous aideront à relever ce défi : openconcerto
si vous recherchez un logiciel pour la gestion de vos stocks openconcerto comblera certainement vos attentes [...] il convient aux tpe et aux pme , ce progiciel est gratuit mais il faudra débourser 55 euros par mois pour accéder à une solution cloud / c’est d’ailleurs cette dernière option qui est recommandée aux entreprises de grande taille | Avec un tel abonnement 5 personnes peuvent l’utiliser simultanément.
En plus d’être personnalisable et multifonctions vous n’avez pas besoin d’un cours particulier en gestion de stocks pour vous en servir : ...dolib Lire la suite
En plus d’être personnalisable et multifonctions vous n’avez pas besoin d’un cours particulier en gestion de stocks pour vous en servir : ...dolib Lire la suite
Belvedere CRM
Logiciel
Belvederecrm est un logiciel de gestion de votre activité commercial gratuit en ligne [...] Gérez votre carnet de clients et prospects vos opportunités et votre activité via votre navigateur internet.
Utilisez le webmail intégré et effectuez vos campagnes marketing par le biais d'emailing automatisésbelve Lire la suite
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